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En Dan es un joven blanco de clase media que trabaja como profesor de historia en un instituto de un barrio marginal donde sólo hay estudiantes afroamericanos e hispanos. Sin embargo, no tiene problemas con sus alumnos, es un profesor brillante que se esfuerza por introducirlos en la filosofía y la dialéctica, obviando el programa oficial en contra de sus superiores. No obstante, su vida personal es un desastre, abusa desenfrenadamente de todo tipo de drogas duras y tiende a maltratar a las mujeres con las que se relaciona. Un día, una de sus alumnas lo pilla casualmente fumando crack en los baños del instituto, y surge entre ellos una extraña relación que pone de manifiesto las ambigüedades que implica formar parte de un sistema, tanto educativo como social, que se rechaza.
